ניהול תיק השקעותכחלק חשוב משירותי הניהול הפיננסי ההכרחי של לקוחותינו, שמנו לנו למטרה להשלים את סל מוצרי ההשקעה האפשריים עבור הכסף הפנוי שלכם.
תחום ניהול תיק השקעות שהתפתח בארץ בשנים האחרונות בקצב מסחרר והתאפיין בפתיחתם של בתי השקעות חדשים ובהתחזקותם של הוותיקים, מאפשר לכם לנהל את כספכם באופן מיטבי.
בחירת בית השקעות לניהול תיק השקעות אופטימאלי מחייב התאמה אישית מיטבית למספר אלמנטים חשובים: אופיו של המשקיע, היקף הכסף המושקע, יכולת בקרה, איתנות פיננסית, החלטה בדבר אחוז הסיכון בכל תיק (הרכב התיק) ועוד
גם כאן כאשר תהיה מעוניין בניהול תיק השקעות, אורן מזרח תעניק לך את כל המידע הנדרש ואת כל הכלים לבחירת גוף ניהול תיק השקעות מתאים שיבטיח כי כספך ינוהל בידיים טובות מקצועיות ובהתאמה מלאה לדרישותיך ובמידע מלא ומעודכן בדבר כל כיוון הרכב השקעה שעליו תחליט ב ניהול תיק השקעות שלך.
כפי שכבר אמרנו, תפירת בגד על מידותיו המדויקות של אדם לעולם תהיה המתאימה ביותר ללבושו ולהליכותיו.
נעמוד לרשותכם כמיטב המסורת בפגישות אישיות ככל שיידרש להבטחת עתידכם.
ועוד כמה טיפים:
"לא כל בית השקעות מתאים לכל לקוח" - על כן אורן סוכנות לביטוח תדאג להבטחת התאמה מרבית
" שינוי מהותי במהלך תקופת ניהול התיק" - לעיתים, על אף התאמה מרבית ראשונית, יכולים לחול שינויים מהותיים בכל בית השקעות שנבחר בתחילת הדרך. לשינויים אלו עשויה להיות השפעה מכרעת על המשך התאמה ותוצאות ניהול הכסף שלך. במקרה כזה אורן סוכנות לביטוח תבקר, תעדכן, תתריע ותפעל לתיקון / העברת התיק למקום החדש הראוי לו.
"תנאים מועדפים" – כל לקוח שמגיע לבית השקעות לאחר הפניה של אורן סוכנות לביטוח זכאי לתנאים מועדפים.
|
הדפס עמוד
