מומחיות: תכנון פרישה מקצועי וניהול תיק פנסיוני אישי. סוכן פנסיוני המתמחה בבניית תמהיל חיסכון מותאם אישית לכל שלב בחיים – מתחילת הדרך ועד גיל הפרישה.

ותק וניסיון: מעל 18 שנה בענף הביטוח והפנסיה, במגוון תפקידים.
מעל עשור בייעוץ פנסיוני ישיר לעמיתים ולעצמאים, ליווי מקיף בתהליכי מעבר עבודה ופרישה, והדרכה מקצועית של סוכנים מתחילים בענף.

רישיון: בעל רישיון סוכן פנסיוני בתוקף ממשרד האוצר.

אני מאמין שלי: אני מאמין שתכנון פרישה טוב לא מתחיל במספרים – הוא מתחיל בהקשבה. הבנת הצרכים האמיתיים של הלקוח, החששות והשאיפות שלו, היא הבסיס לכל תוכנית פנסיונית נכונה. במהלך השנים צברתי ניסיון רב בליווי עובדים, עצמאים, בעלי שליטה, משפחות ופורשים, תוך התאמת פתרונות פנסיוניים ופיננסיים לצרכים המשתנים של כל לקוח.
במהלך השנים ליוויתי מאות עמיתים בבניית תוכנית פרישה מדויקת – השוואת מסלולי חיסכון, בחירת קופות וקרנות בהתאם לפרופיל הסיכון, ובחינה מתמדת של דמי הניהול והתשואות שלהם, תוך הקפדה על עדכון התוכנית בהתאם לשינויים בחיי הלקוח.
מטרתי היא לוודא שכל לקוח מבין בדיוק את מצבו הפנסיוני, ויודע אילו צעדים עליו לבצע כדי להגיע ליעד הכלכלי שהציב לעצמו לפרישה.

אני מחויב ללקוחותיי לשירות אישי, שקוף ומקצועי, שילווה אותם בכל אבן דרך – מהיום הראשון ועד ליום הפרישה.