מומחיות: בחירת אלוקציית השקעות נכונה ללקוח תוך שימת דגש על הפן הרגשי וההיבטים המיסויים בתיק. הפיכת דברים מורכבים לפשוטים.
רישיון: בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
האני מאמין שלי: כמתכנן פיננסי עצמאי, אני מאמין קודם כל בהקשבה ללקוח וקריאה בין השורות. המוטו שלי הוא "תקשיב הרבה ודבר מעט" – הלקוח יודע מה הוא צריך, ותפקידי הוא להתאים לו את המוצרים המדויקים לצורך שלו.
אנשים שונים זה מזה, ולכן גם התיק הפנסיוני-פיננסי ותיק הביטוח שלהם חייבים להיות שונים ומותאמים אישית. אני מאמין כי שקיפות, יושרה ותיאום ציפיות מהרגע הראשון הופכים את הדרך המשותפת של מתכנן פיננסי ולקוח לבריאה, מקצועית ואיכותית הרבה יותר.
>
