מומחיות וניסיון: בעל ניסיון עשיר של למעלה מ-10 שנים בענף הביטוח והפיננסים. מומחה בניהול השקעות חכם והובלה לביצועי שיא בתחום הפנסיוני, לצד ליווי וטיפול 360° לעסקים, עצמאיים וחברות. בעל מומחיות מיוחדת בתכנון פרישה חכם ומותאם אישית, וכן בהכוונה וניהול תביעות בביטוחי חיים, בריאות ובניית הגנות למשפחה.
רישיון: בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
האג’נדה שלי: “כמתכנן פיננסי עצמאי, אני מאמין בליווי מלא ואקטיבי לאורך כל הדרך. התפקיד שלי הוא להוביל אתכם לקבלת ההחלטות החשובות בחיים, תוך מקסום הטבות מס והתאמה מדויקת של מסלולי השקעה לכל לקוח – מהקטן ועד הגדול.
אני מאמין בניהול חיסכון יעיל ועקבי, ולכן פיתחתי סטנדרט שירות שבו אחת לשנה כל לקוח מקבל דוח מצב עדכני על כלל הביטוחים, הפנסיות ותוכניות ההשקעה, כולל המלצות קונקרטיות להמשך הדרך. אולי יש לך סוכן ביטוח, אבל אין לך פלג נחמד.“