ניסיון ומומחיות: למעלה מ-5 שנות ניסיון בעולם הביטוח והפיננסים. את תחילת דרכי המקצועית עשיתי כשכיר בחברת ביטוח גדולה, שם רכשתי ידע פנים-ארגוני מעמיק. כיום, כמתכנן עצמאי, אני עובד מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים, מה שמאפשר לי להעניק ללקוחותיי מעטפת 360° אובייקטיבית המותאמת בדיוק לצרכיהם.
מומחיות: ניתוח תיקי ביטוח, ליווי בעולם הפנסיה, תכנון פיננסי ובחירת מסלולי השקעה מדויקים.
השכלה: בעל תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במימון ובנקאות מהמרכז ללימודים אקדמיים.
רישיון: בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר וחבר לשכת סוכני הביטוח בישראל.
האג’נדה שלי: “אני רואה בעבודתי שליחות של ממש. המפגש עם הלקוחות חושף פעם אחר פעם את פערי הידע הקיימים בתחומי הפנסיה והפיננסים, והיכולת שלי להנגיש את המידע ולתת ערך מוסף משמעותי היא מה שמניע אותי.
אני מאמין שסוכן ביטוח ומתכנן פיננסי חייב להיות זמין עבור לקוחותיו – גם למתן תשובות שוטפות ובוודאי ברגעים המכריעים של הגשת תביעה. חשוב לי להעביר את הידע המקצועי הלאה ולתת ללקוחותיי שירות שהוא מעבר למצופה, תוך דאגה אמיתית לעתיד הכלכלי של המשפחה.”