ניסיון ומומחיות: בעל ניסיון עשיר ומוכח בעולם הפיננסים, הפנסיה והביטוח. את המיומנות המקצועית שלי רכשתי בתפקידי מפתח בגופים הפיננסיים הגדולים בישראל, ביניהם מנהל תיקי לקוחות באקסלנס-הפניקס ולפני כן בבית ההשקעות פסגות. לצד עבודתי השוטפת, אני מעביר הרצאות וסדנאות מקצועיות בנושא מיסוי בעולם הפנסיוני, ידע המעניק ללקוחותיי ערך מוסף קריטי בתכנון ההון שלהם.
השכלה: תואר שני (MBA) במנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון.
רישיון: בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
האג’נדה שלי: “כמתכנן פיננסי עצמאי, אני מאמין ששילוב בין מקצוענות ללא פשרות, נאמנות מוחלטת ללקוח ויושרה אישית, הוא הנוסחה שתוביל אתכם להצלחה כלכלית. המטרה שלי היא להשתמש בידע המעמיק שצברתי בניהול הון ומיסוי כדי למקסם את הנכסים שלכם, ולבנות עבורכם ועבור משפחתכם עתיד פיננסי בטוח ויציב, תוך ליווי אישי וקפדני לאורך כל הדרך.”