מומחיות: מתכנן פיננסי פנסיוני עצמאי.
מומחה בניתוח תיק לקוח – ביטוחי מנהלים, קופות גמל , פנסיה וביטוחי בריאות.
רישיון: בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
השכלה: תואר ראשון MBA מנהל עסקים
אג'נדה: התפקיד שלי כמתכנן פיננסי הוא לספק פתרונות לניהול הון וניהול הסיכונים של כל לקוח שלי באופן אישי.
אני כאן עבורכם, לתת מענה מקצועי, המסתמך על ידע והניסיון שלי, ומותאם לרוח השינויים בשוק.
המטרה שלי היא לבצע תכנון מהימן וכנה, עם דגש על התאמה אישית לכל לקוח ומתן הכוונה נכונה להמשך הדרך.
>
