ניסיון ומומחיות: בעל ניסיון עשיר של למעלה מעשור בניהול תיקי לקוחות בחברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל. מומחה במתן מענה הוליסטי בפורמט 360°, הכולל תכנון פנסיוני מתקדם, ניהול פיננסי ופתרונות ביטוח רחבים. הניסיון המערכתי שצברתי מאפשר לי לנתח את צרכי הלקוח לעומק ולבנות עבורו מעטפת הגנה וצמיחה פיננסית יציבה.
רישיון: בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר משנת 2008 וחבר לשכת סוכני הביטוח בישראל.
האג'נדה שלי: "כמתכנן פיננסי עצמאי, אני מאמין שהערך החשוב ביותר עבור הלקוח הוא שירות איכותי, אמין ומקצועי ללא פשרות. בעולם פנסיוני וביטוחי הנתון לשינויים ולרפורמות תכופות, התפקיד שלי הוא לבצע אופטימיזציה מתמדת של הסביבה המשתנה לטובת הצרכים האישיים שלכם.
המטרה שלי היא להוות עבורכם One Stop Shop לכל עולמות הפנסיה, הביטוח והכסף הפנוי. אני כאן כדי לרכז עבורכם את כל הפתרונות תחת קורת גג אחת, להנגיש את המורכבות הפיננסית וללוות אתכם בביטחון מלא לעבר המטרות הכלכליות שלכם."
>
